行政書士・FPの相澤和久です。
「遺言は作ろうと決めている。でも、なかなか動けない」
今回は、ご自身の遺言書を作られたケースをご紹介します。これまでご紹介してきたのは、ご家族が亡くなった後の手続きでした。今回は、その「前」の準備のお話です。
※ご相談者が特定されないよう、内容の一部を変えています。
ご相談の内容
- ご相談者：50代、横浜市内にお住まい
- ご家族：配偶者の方と二人暮らし。お子さまはいらっしゃいません
- 財産：ご自宅、預貯金
- ご依頼内容：公正証書遺言の作成、遺言執行者への就任
- 期間：ご相談から完成までおよそ2か月
「いつかは作らなければ」と思っていた
ご相談者は、遺言についてご自身でよく調べておられました。
お子さまがいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなると、残された配偶者の方だけでなく、亡くなった方のごきょうだいにも相続分があります（亡くなった方のご両親がすでに亡くなっている場合）。ご自宅も預貯金も、配偶者の方とごきょうだいとで話し合って分けることになります。
ご相談者は「すべてを配偶者に遺したい」とはっきり決めておられました。ただ、公正証書遺言を作るには、書類をそろえ、公証役場と打ち合わせをし、証人を二人用意する必要があります。お仕事をしながら一人で進めるのはハードルが高く、「今すぐでなくても」と、なかなか動けずにいたそうです。
そんなとき、職場の同僚の方が急に亡くなられました。「自分もいつ何があるか分からない」と強く感じて、ご相談に来られました。
何が問題で、何を決めればよいかを整理しました
ご相談者の気持ちは、すでに決まっていました。そこで、「何を遺すか」よりも「どう形にするか」を一つずつ整理していきました。
進め方
ご家族の状況と、遺したい内容をうかがいました。
ご自宅と預貯金を一覧にまとめました。
ご希望を遺言の文章にし、ご相談者に確認していただきました。
必要書類の準備と、内容・日程の調整を行いました。
公証役場で公正証書遺言が完成しました。証人は二人必要なため、一人は私が務め、もう一人を手配しました。
あわせて、遺言の内容を実際に実現する「遺言執行者」には、私が就任しました。いざというとき、配偶者の方が一人で手続きを抱え込まずにすむようにするためです。
私が担当したこと
- 財産目録の作成
- 遺言の文案の作成
- 公証役場とのやりとり
- 証人の手配（一人は私が務めました）
- 遺言執行者への就任
結果
ご相談からおよそ2か月で、公正証書遺言ができあがりました。ご相談者からは「ずっと気になっていたことが、ようやく片づいた」という言葉をいただきました。
この事例から伝えたいこと
気持ちが決まっているなら、あとは「形にする」だけ
遺言は「まだ先のこと」と思われがちです。ご相談者のように、気持ちはもう決まっているのに、手続きの手間で止まっている方も少なくありません。
お子さまのいないご夫婦は、特に遺言を考えてみてください
遺言がないと、残された配偶者の方が、ごきょうだいと遺産の分け方を話し合うことになります。遺言を作っておくことで、その負担をなくすことができます。
決めるのはご本人です。私は、何を準備すればよいかを整理し、手続きの部分をお手伝いします。
こんなご相談でも大丈夫です
- 子どもがいないので、配偶者に財産を遺したい
- 遺言を作りたいが、何から始めればよいか分からない
- 公正証書遺言の手続きが面倒で、先延ばしにしている
- 遺言を作った後の手続きも任せたい
初回相談は無料（60分程度）です。出張相談やオンラインでのご相談にも対応しています。
費用は、ご相談の内容や、財産の内容・件数などによって変わります。公正証書遺言の場合は、別に公証役場の手数料がかかります（このケースでは約5万円でした。財産の額などによって変わります）。お話を伺ったうえで事前にお見積りをお出しし、ご納得いただいてから正式にご依頼いただく流れです。
お電話：045-211-5147（私が直接お受けします）
