未来を見据えた資産管理と相続対策。安心を次世代へつなぎます
資産管理と相続対策サポートの流れ
１．初回相談（無料）
対面相談のほか、オンラインミーティングによるご相談も承っております。
対面相談の場所
・出張相談（お客様のご自宅）
・当事務所相談室（みなとみらい線「元町・中華街駅」駅徒歩5分）
現在の資産状況や将来の目標、相続に関する課題をヒアリング。
２．資産・相続状況の分析
保有する不動産、金融資産、年金などを詳細に分析し、現状のリスクや将来の予測を立てます。
３．最適なプランの提案
資産管理や相続に関する課題に対し、具体的な対策や改善策を提案。
４．実行サポート
提案内容に基づき、資産の最適化や相続手続きの実行をサポート。
５．定期的な見直しとフォローアップ
変化に応じて資産管理や相続対策を定期的に見直し、継続的なサポートを提供します。
サービス内容
資産管理サポート
財産目録の作成（不動産、金融資産などのリスト化と評価）
キャッシュフロー表の作成（現状・改善提案）
相続対策サポート
相続税対策: 節税対策や、贈与を活用した資産分配の提案。
遺産分割計画: 家族間のトラブルを防ぐための遺産分配のアドバイス。
遺言書作成サポート: 法的に有効な遺言書作成の支援。
料金プラン
資産管理サポート
財産目録の作成：50,000円
キャッシュフロー表の作成：50,000円
割引特典
セット割引（両方作成）：10％割引
相続対策サポート
相談料：10,000円/回
※上記全ては税別です。
資産管理と相続対策サポートを受けるメリット
資産の最適化: 専門家が資産運用や節税対策を提案し、リスクを抑えながら収益性を高めます。
相続トラブルの予防: 遺産分割や遺言書作成のサポートにより、家族間の争いを未然に防ぎます。
時間と手間の削減: 煩雑な手続きや法的な問題を専門家が代行します。
FAQ（よくある質問）
このサービスでは何がサポートされますか？
資産の見直し、相続税対策、遺産分割、遺言書作成、節税プランなど、資産管理と相続に関する総合的なサポートを提供します。
節税対策はどういったものがありますか？
生前贈与、保険の活用、相続税対策としての財産の分配など、税負担を軽減するための具体的な方法を提案します。
相続に関して家族間のトラブルを防げますか？
はい、家族間のトラブルを未然に防ぐため、遺言書の作成や適切な遺産分割計画をサポートします。
資産の見直しはどのくらいの頻度で行うべきですか？
経済状況やライフステージに応じて、1～2年に一度の見直しが推奨されます。特に相続を見据えた資産の見直しは早めの準備が重要です。
サービスを受けることで家族全体の資産も整理できますか？
はい、ご家族全体の資産整理をサポートし、全体的な財産の最適化を目指すことができます。
無料相談・問い合わせフォーム
